每日市场评论 – 鲍威尔震动美元;安倍晋三辞职令日元飙升

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美联储新计划刺激通胀预期

一如所预期,美联储主席杰罗姆鲍威尔在周四公布了有关美联储即将重大改革的货币政策。美联储调整了通货膨胀和就业目标,即是采用更灵活的机制允许通货膨胀率维持在平均2%的水平,并且强调相对原先的就业最大偏差值,评估就业率的时候将会转向就业缺口最大值作为是否加息参考。

该中央银行在针对其政策框架进行长达一年多的审查之后,此次改革意味着当通货膨胀率在经历一段低迷时期后,美联储可以允许通胀率超调。这也意味着当务之急是在整个经济领域和不同社区内实现就业最大化,更是清楚表明短期内不会调高利率。

不过,这个消息刚发布时,由于投资者们预期利率会在更长一段时间内保持低位,因此影响十年期美国国债收益率暴跌,但在美联储宽松的控制通胀新方法提振下,通胀预期让收益率彻底回调并开始上涨。

鲍威尔发言后,美元左右为难

债券市场的价格波动也反映在美元上,在鲍威尔投下炸弹后,美元兑一篮子货币跌至一周新低点,但随着收益率恢复之后,又迅速回撤这些走势。

不过,今日由于其他政府债券收益率追赶上了国债收益率,进而缓解了美元的上行压力,因此美元再次回落。欧元获得宽慰松口气,近期由于欧洲区域新冠病毒的患者人数持续增加,使得人们开始质疑经济复苏程度,导致欧元近期一直处于不利状态。欧元兑美元最新报1.19水平,而英镑则触及1.3289的八个月高点。

然而,走得最高的是澳元,从2018年12月以来首次突破0.73水平,上涨了0.7%。有迹象显示,新冠肺炎(COVID-19)危机并未影响澳大利亚经济严重衰退,而第二波感染潮有所消退,也增强了该国经济的积极前景。

日本首相突然辞职,日元震惊

避险资产日元也在周五上涨,但却是另有原因。日本首相安倍晋三宣布,受到健康因素影响,他将会辞退首相职位,而这很有可能成为安倍经济学时代终结的标志。安倍经济学的强大支柱之一是超激进的宽松货币政策,而安倍晋三的辞职,意味着在未来接任的首相,很可能不会支持日本央行这种非正统的政策措施。

但在安倍晋三继任者出炉之前,日元多半不会有太重大的反应。在新闻出炉后,该货币短暂上涨后随即转稳定,除了美元兑日元,因为美元的下滑加剧了该货币对的跌势。

纳斯达克收盘创历史新高点

在投资者们消化了美联储政策改革的细节后,周五股市涨跌互现。在亚洲,中国股市表现最佳,但日本市场由于担忧安倍晋三辞职后的政策影响,导致日本日经225指数以1.4%收低。

欧洲主要股市涨跌互现,但美国期货指向更高的开盘价。周四时,纳斯达克综合指数在华尔街逆势上涨,收盘下跌,但还是以连续五个交易日创纪录高点结束。

在周四,有报道称民主党和白宫再次努力打破刺激援助法案的僵局,但最终仍是毫无进展,这个新闻可能稍微打压市场情绪。不过,美国在11月总统大选之前会出现财政悬崖的可能性,似乎基本上并不影响股票市场。

展望今日剩余的时间,大家可以关注美国即将公布的个人支出和消费数据,以及加拿大的第二季度国内生产总值数据。

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